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从持牌消金2024年业绩来看，除蚂蚁消金实现爆发式增长态势外，不少消金公司选择了主动收缩。诸如🥝，招联消金总资产、营业收入👘🍇、净利润同比均下滑，兴业消金净利润同比下滑76.80%🥾🥑🍉🥒，中银消金净利润同比下滑91.62%、长银五八消金净利润同比下降95.02%🥔🎒🥔。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍍，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💖👙，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💛🤬。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥾🩱😡，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）😠，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理👜🧡。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💕，2024年😡，诺华29亿美元收购了莫菲西斯👙🍍，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍌🤍，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥻💛👞🍎🥦，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥾，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🩰🌽🍊，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍆🤬。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍆👛，按这一比例看估值已经合理。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋😻，财政指数的发力和消费的韧性👅😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑😠💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢💔🍇🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑👚，进一步积累了今年的赚钱效应💘🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🍒，类似现象在2020年也出现过🍑👗🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆😈💘。

2、中原(yuan)证券指出，随(sui)着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以(yi)来投资力度进一步下(xia)行，未来行业产能过剩的(de)压力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着(zhe)我国宏观(guan)经济持续向好，化(hua)工(gong)行业下游(you)需(xu)求有望继续复苏。在(zai)供给和需(xu)求两方面驱动下，未来行业景气有望边际(ji)回暖。