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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野(ye)火是令人痛(tong)心的提醒，告诉我们到底在面临什么(me)风险。除非我们以更大的(de)紧迫感采取行动，否则它们将成为新常(chang)态。

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展(zhan)望后市，经历过6月末上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波(bo)动有望加大(da)，下旬(xun)存在继续(xu)向上的可能，维持市场震荡(dang)偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏(pian)低，存在政策最(zui)终落地好(hao)于(yu)预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好(hao)。

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行业层面，展望7月份🍄👅🍒💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍅🧡🍆🩳。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥥🥭💘👜🧄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅🥾🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😠🍎👚、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱🍆👿，受益于扩消费政策提振🥝🍅🤍、电商平台大促👝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品👢😻👝、家电👡🥿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😈🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👚😻💌，截止6月25日🤍🧄🍆😈🍈，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💋🍉，促消费相关政策延续发力🌽🍅👘，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👢🍈🧡，多地出台政策推动家电🍈👞😠、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥔🥦。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💕🍆，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🌽💖，央行👚💔，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👜，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍑👘。3）产业政策方面🧡💌💕，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🤬🍉🧅💟。

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1、上周五晚些时候🍏👞🍏，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判👞🤍👝，而就在几小时前💔💛，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🤍🥿，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数👛。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🥔，供需情况或将有所改善🍒🥒；化肥价格2024年整体呈下行态势🥝🥻；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。