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（一）氧化(hua)铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能(neng)逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过(guo)剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈(yi)点或更多在于(yu)矿价底部。在(zai)几内(nei)亚事(shi)件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成(cheng)本和历史出(chu)矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之(zhi)下可能会(hui)触及部分(fen)几(ji)内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发(fa)矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小(xiao)幅回升后再度僵持，由于事件落(luo)地进度、对于企业成本的增加等信(xin)息不(bu)透(tou)明，矿(kuang)价底部有不确定性，对(dui)应氧化铝底部需要谨慎(shen)。此外短期仓(cang)单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点(dian)。预计主(zhu)力合约运行区间(jian) 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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在货币(bi)政策基调上，2025年第二(er)季度例会延(yan)续了“适度(du)宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第(di)一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度(du)例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增加(jia)了“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”的(de)表述。

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