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2025-06-25 15:56:26 作者：吴建凯

6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表。共中🥬🩲，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存(cun)和需(xu)求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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