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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计(ji)AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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