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我们在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行(xing)，此后(hou)银行股股息(xi)率(lv)相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类(lei)股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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