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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强(qiang)势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信(xin)号(hao)。股指期货基差方面，本周(zhou)各大(da)股指期货主(zhu)力合约基(ji)差均(jun)有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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今年(nian)早些时(shi)候，特(te)朗普(pu)及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十个贸易(yi)伙伴就减少贸易逆(ni)差和消除贸易壁垒进行谈判。

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就人工(gong)智能与机(ji)器人(ren)业务开展方面，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年(nian)下(xia)半年(nian)逐步进入(ru)人形机器(qi)人应用场景的部署工作，将(jiang)和已签约的合作伙伴落(luo)地人形(xing)机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下(xia)半年首先在选(xuan)取的目标省份进行教育类机器(qi)人产品的落地。整(zheng)体商(shang)业模式将根据(ju)国家对于AI教育的政策，联合内容输出方、当地教育企(qi)业及金融机构形成全产业链的落地模式；同时(shi)期望完成“香(xiang)港仔机器人(ren)康养示范(fan)园区项(xiang)目”的正式立项，并能够成功签署包括康养机器(qi)人销售在内的示范园运营服务协议。

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后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的持續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍將(jiāng)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維持下半年指(zhi)數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必會(huì)(hui)縯繹持續急漲，而昰依然將(jiang)呈現一定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhang)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年(nian)以(yi)來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，可能錶徴資(zi)金環(huán)境對(duì)估值容忍(ren)度有一定約(yuē)束；二昰我們觀詧到(dao)各方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入(ru)；三(san)昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全(quan)毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)(dui)現均(jun)存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、🏮 后续如何演绎🧄🥥💋🍈？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥬💟，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚👢🍑💌💟，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🥾💝👢；二是各方增量资金尚未形成明显合力💗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👛🥔🥻🧄，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付(fu)现金的方式购买安(an)徽亦高光电科技(ji)有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步(bu)测算，本(ben)次交易预计不(bu)构成重大资产重组。公司(si)股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。