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赵宪成(cheng)：上半年，港股主(zhu)要(yao)经(jing)历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领(ling)域(yu)发展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联(lian)网企业展(zhan)开了一轮积(ji)极布(bu)局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国(guo)态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💞，所以可能还是要边走边看🥑🥿👿🥥。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👅😠😡🧄，导致美债收益率出现阶段性上行🍆；如果就业人数远不及预期👜🤍😻，则可能使得降息预期进一步提升🍎，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💌👛。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍄，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收规模超过40亿元🤬💌；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘永好未减持过新乳业的股份，这次是他首次减持该公司股份🥝🍆💓💗。

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这(zhe)种不确(que)定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内(nei)的多(duo)家知名(ming)企业，在(zai)刚刚过去的财报季(ji)撤回(hui)了业绩指引，理(li)由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确(que)定性，但也降低了(le)预期，为今(jin)年下半年(nian)可能出现的(de)惊喜上行奠(dian)定了基础。

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1、在突破了扭亏阻力位后(hou)，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的(de)状态，转为积(ji)极乐观(guan)，甚至逐渐(jian)转为激进。

2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🍒，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象💛💘🍄🩰，地缘炒作暂时退场💓，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产😈👄🥑💋，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑🥝🩰，注意节奏把握。