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► 私人(ren)信用持(chi)续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部(bu)有支撑(cheng)，但上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在于，回报(bao)与成本倒挂的(de)情况下，私人部门的(de)信用(yong)收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业(ye)感受(shou)的回报预期低于(yu)成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠(gang)杆的意愿。解决之道，相(xiang)比(bi)单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发，不难理解(jie)去年9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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