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► 稳定型回报：存款(kuan)、国(guo)债、黄金与部(bu)分(fen)ROE稳定的分(fen)红板块。1）实际上，分(fen)红率(lv)是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国(guo)债利率下行(xing)的情(qing)况下，稳定回报或保值资产依(yi)然有其长期配置价(jia)值，尤其(qi)是可以在市(shi)场整体增长空间尚未打开的前提下(xia)，作为阶段性(xing)下(xia)行的对冲工具。实际上(shang)，过去三(san)年如果持续(xu)持有银行，基本上是全市场最好的策略之一(yi)，一直在上涨且(qie)跑(pao)赢，也证明了分红是一个比(bi)较的概(gai)念；2）不过需要注意的(de)是，分红其实(shi)也在(zai)持续(xu)“缩圈”，从过去(qu)几年的(de)建材、石油、煤炭等盈利与基本(ben)面(mian)现今承(cheng)压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公(gong)用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才(cai)能(neng)保证分红。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至(zhi)5%。市場(chǎng)上的(de)賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投(tou)資者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)(zhao)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭(niu)虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入(ru)，呈(cheng)現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛(niu)市堦(jiē)段II。這一(yi)堦段，指(zhi)數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)(shi)空間(jiān)(jian)最大(da)、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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风险因素(su)：1）主产区控(kong)产范围扩大、成材减产(chan)不及(ji)预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复(fu)产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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TMT领(ling)域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集(ji)成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。

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1、根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行(xing)业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电(dian)器、医疗服务(wu)、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保(bao)险、电力(li)、燃(ran)气等行业。

2、从公司整(zheng)体收入表现来看，2021年至2024年期(qi)间开源证券归属(shu)于(yu)母公司所有者的(de)净利润依次为5.15亿(yi)元、4.98亿元(yuan)、6.12亿元、6.87亿元，表现出持续增长。