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由北京市委(wei)网(wang)信办(ban)主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月(yue)度主题走访活动成功举办。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题，聚焦绿(lv)色经济(ji)企业开展线下集体采(cai)访(fang)。新浪财经作为受邀媒体之一，全程参加了此次(ci)活动。

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总结来看💔，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💓🥬。对市场和资产而言👚👄👠，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间🥝，**控制整体债务水平🥔，但支持高成长性的新兴产业发展🩲，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨🥔；2）2019年4月-2020年1月💗😡，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块👞🍎，如半导体🍈🍌🥒、电子与新能源等走强。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善(shan)，但5、6月(yue)随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联(lian)储(chu)将在9月(yue)降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求进(jin)一步减弱，劳动力市场不(bu)幸放缓，收入增长也随之(zhi)下降，最终导致消费者支出(chu)活动减速。”

2、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非(fei)銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上(shang)，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。從(cóng)資(zi)金麵看，目(mu)前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産(chan)業趨(qu)勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。