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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💕、库存周期🥕、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌🍓、光学光电子、消费电子🥦、运营商🥕💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊，算力租赁订单持续落地🍒🍑🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋🧄🤬、自动化设备等🍎🩱；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡👢🩱🍋👞、五一端午等多重假日**🍋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊💯😡💘、农副产品🌽💋、家电、家具👄👙、饰品👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍🩰👚🩱、电力💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌😈，中报业绩有望边际改善。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤬🍒😻🩱🥕，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🩱🩳👢🎒💌，风险偏好有所上升🍍👞💖，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍇🍌🥭👗。年初以来💌👗，部分外资券商陆续上调中国投资评级👘👠，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。