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目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国(guo)对关(guan)税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大(da)。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”🍇💌🩳🍌。消费品以旧换新政策持续显效👘🥔，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🤍，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停😠🥻，对短期家电销量也将形成一定拖累👠。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💕🤍🥻💛，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端💖、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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