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降息方面👙🥾，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%🥻💔👄，降息25个基点的概率为3.1%🥕，到7月维持利率不变的概率为77.9%🎒，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高(gao)于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对(dui)应港(gang)股较A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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一位投管机构人士介绍😈👗🍊🥭🥦，企业年金基金的资金虽然是长期的😡🍆💓🍉，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于👄🍊😈👅，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🩱🍓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👄，港股更偏科技互联网🍒🥬😈🥒，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜👿🥭。3👜👙、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱🍒，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场👙🍍👄🥦💞。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥒，去年全年日均净流入仅30亿元。

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