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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍑，资金面整体宽松🥑，7月资金面有望维持宽松👡🍏。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👿，各类增量资金相对均衡👞🥭。资金供给端🥿👄，新发偏股基金规模继续扩大😈👠🧄；市场震荡上行🥔👘🥔🍊，ETF净赎回规模收窄💕🥝🧄；市场风险偏好有所改善💔，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞🍍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅🥝🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🌽💓👿🥻，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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临近年中，中证A500相(xiang)关(guan)ETF开始蓄力(li)，跟踪中证A500指数的ETF产品上周合计净流入超72亿元，在股票(piao)型指(zhi)数(shu)中“吸(xi)金”规模居(ju)首(shou)，部分产品甚(shen)至(zhi)出现单周净流入超百(bai)亿元的情况。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投(tou)票，一路跌跌撞(zhuang)撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡(can)議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的(de)部分(fen)在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆議院再投一輪(lún)。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局(ju)势早(zao)有充分准(zhun)备，“在仅仅12小时内就完成了对(dui)（已故指挥(hui)官）的替换(huan)”，在以(yi)军空(kong)袭后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划(hua)进行(xing)的，这些都展现(xian)了伊朗(lang)在(zai)军(jun)事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大(da)能力。