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1、1、供应方(fang)面：高硫端(duan)，在俄乌局势缺(que)乏实质性(xing)进展的背景下，俄罗(luo)斯高硫燃料油(you)发(fa)货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在(zai)二季度后期开始持(chi)续(xu)提升(sheng)开工负荷，这将推动(dong)高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局(ju)势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油(you)国(guo)增产带(dai)来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足(zu)，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分(fen)流的双重压力下收缩；今年(nian)5月(yue)起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一(yi)定程度(du)上抵消了巴西供应增量。在国内成品油(you)需求疲软的背(bei)景下，低硫燃料油承担了(le)分流(liu)成品油出口量下降(jiang)所致过剩(sheng)压力的功能(neng)，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。