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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不(bu)足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。