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周思聪(cong)：下半年投资主(zhu)线预(yu)计围绕(rao)成长性行(xing)业(ye)展开，优(you)质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格或(huo)持续占优(you)。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国(guo)创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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出生于1955年的沙姆(mu)哈尼是伊朗***革命卫(wei)队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心(xin)腹”。他曾历任伊朗(lang)***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事(shi)务(wu)的长期(qi)操盘手(shou)，也一度是伊朗总统的热门人选。

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下半年美国经济增长(zhang)可(ke)能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调整进一步显示(shi)了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经(jing)济展望(wang)中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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