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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售(shou)油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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6月29日，青岛德固(gu)特节能装备(bei)股份(fen)有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式(shi)购买(mai)浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技(ji)”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重(zhong)组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交(jiao)易日的时间内披露本次交易方案。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)(nei)外部多囙(yīn)素交(jiao)互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)級(jí)，對政筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美(mei)科(ke)技之間(jiān)差(cha)距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推(tui)動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。