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田希(xi)蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处于(yu)全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史(shi)中(zhong)枢，但港(gang)股整(zheng)体仍(reng)处(chu)于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。

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3．價(jià)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各國(guó)(guo)間(jiān)的貿易(yi)徃(wǎng)來(lái)，另外(wai)，美國對(duì)于關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的(de)彈(dàn)性，或進(jìn)(jin)一步減(jiǎn)(jian)低市場(chang)對于需求(qiu)恢復的信心。供強(qiáng)需弱下，全(quan)毬橡膠(jiāo)供需缺口收窄(zhai)，天然橡膠價格重(zhong)心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)價格在(zai)12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)，中期預(yu)計價格波動(dòng)區(qū)(qu)間在(zai)12500-15500元/噸。

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2024年，公司(si)海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)收3.02億(yì)元，營收(shou)佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)(dan)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金(jin)額2.15億(yi)元。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于(yu)2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收(shou)于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍👚💗😻🥦，低于长期平均0.1倍标准偏差💋👚💯💔；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。