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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结(jie)构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切🍈🩳🍑，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手🥒🍊👡，也一度是伊朗总统的热门人选。

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日前，中国人(ren)民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议提出，要实施好适度宽(kuan)松的货币政策，加强逆(ni)周期调(diao)节，更好发挥货币政策工具(ju)的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协(xie)同配合，保持经济稳(wen)定增长和物价处于(yu)合(he)理水平。

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A股：本周全A日均成交额1.49万亿元，较上周放(fang)量(liang)超2700亿元。主要股指大面积上(shang)涨，且周度涨幅还(hai)不小；沪指周三(san)、周四(si)连续刷新年内新高后(hou)，于周五暂回(hui)落至(zhi)5日线附近。只有红(hong)利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的(de)一周。板块来看，在市场多方对复(fu)刻“924”行情的(de)期盼中，本周所谓的“624”行(xing)情(qing)也(ye)有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发(fa)。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互(hu)联网企业(ye)仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能(neng)会更加明显。

2、据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来(lai)披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖(hu)南发展、维信诺、昇辉科技、国投(tou)中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压、新(xin)莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南(nan)京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉(han)邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科(ke)通达、晶丰(feng)明源、本钢(gang)板材、厦门港务、电(dian)投(tou)能源、隆扬电子(zi)、上海(hai)电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝(lv)时(shi)代(dai)、慧博云通、云维股份、电(dian)投产融(rong)、渤(bo)海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南(nan)华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安(an)宁股(gu)份、金利华电、嘉必优、阳(yang)光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息(xi)、中核科技、天(tian)汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股(gu)、狮头股份、亿华通(tong)-U、迅捷兴、万(wan)向钱潮、海兰信、国科微、海(hai)泰发展、湖北宜化、因赛集团和华(hua)懋科技。具体情况如(ru)下图：