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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏好修复的共(gong)振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上(shang)涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度(du)全球资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💖💟👞，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🤍，ROE增速约为14%💯👞👜。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍍，我们认为💔👛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💔🍅👢🥦。

2、3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的(de)传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在(zai)08合(he)约(yue)进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性(xing)角(jiao)度，更值得考(kao)虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近(jin)部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约800点(dian)后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间(jian)的淡(dan)旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量，相较(jiao)于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。