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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎👞，逻辑跟此前几次不同😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💝，进入增速稳定波动率降低的新时代😠🥬🍅🍆，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇🍓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👠👢🍄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🧅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍😠👚🍏🍅，不仅会对市场走势产生显著影响🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用👛💗🥕🍉🧄。这个逻辑之下👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🍏。特朗普称💌👛，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🥾🍒，称加拿大显然是在效仿欧盟🍍。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收👿👄，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🥑😠。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税👢👞🥑👚👘。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上(shang)，財(cái)政(zheng)指(zhi)數(shu)的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進(jin)一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製(zhi)造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期(qi)成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存(cun)在(zai)，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢來看(kan)，7月科技風格佔(zhan)優的(de)可能性較大。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑💟，还需要财务数据进一步增强🥕，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🍋，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥑。