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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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细分(fen)行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要(yao)包(bao)括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点(dian)，军工订单逐(zhu)步放(fang)量，航(hang)空(kong)航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受国补政策提振，智能消(xiao)费(fei)设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以(yi)旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利(li)润分别(bie)增(zeng)长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。

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2、田希蒙(meng)：预计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药(yao)等成长板块仍具修复空间。