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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增(zeng)4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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