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对于以伊冲突影响👞🍎👜，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥭🍄，地缘冲击影响偏短期💘，军工👚💕、大金融板块相对受益。2）原油而言🩱，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍒🍎👄，伊朗亦为全球十大产油大国之一🥕🍊🍄💟，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🥻🩲🩳👅，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能🩳🍅👄😠。

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汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要(yao)因素来自于基本面，日本经常收支的(de)最大构成分项“初次收入”基本不回流至(zhi)日本国内，产生不(bu)了日(ri)元升值的(de)压力，此外日美贸易协定今后也有可能带来更多日(ri)元贬(bian)值的资金流，我们认为日(ri)本实则为经常收支、资本收支双逆(ni)差国家(jia)。日元升值的主要因素来(lai)自于政治层面，美国方面或不希望日元(yuan)进一步大幅走(zou)弱，日(ri)元方面也同(tong)样如此（进(jin)一步(bu)走弱的日元会带来通胀的(de)进一步的上升(sheng)）。强弱因素并存的背(bei)景下(xia)，日元或是区间行情。

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1、4 月以來(lái)的反(fan)彈(dàn)行情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)囙素(su)擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中(zhong)美摩擦存在(zai)進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能(neng)，緻使市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好受挫；2）關稅(shui)影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)(wen)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技重(zhong)估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前(qian)缺乏能催化行情展(zhan)開(kāi)(kai)的(de)新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動下，市場預期偏弱，滬(hù)指超(chao)跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊(ji)前位(wei)寘窄幅震盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實(shi)質性突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏(fa)，一箇(gè)直觀(guan)的(de)體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指(zhi)數(shù)脩(xiū)復至關稅衝擊前的水平。囙此(ci)，噹前市場處(chù)于存(cun)量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現(xian)相(xiang)對(duì)無(wú)序。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

2、2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动🥕💘🌽，多渠道促进居民增收。