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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性(xing)存疑，下半(ban)年国内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际(ji)关(guan)税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大(da)。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供(gong)应上电解铝净(jing)进口修(xiu)正较多(duo)，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链(lian)条(tiao)转移的预期证(zheng)伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万(wan)吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平(ping)衡上预计累库 32 万(wan)吨(dun)，但阶段性库存偏低(di)且(qie)有挤仓现象，建议短期谨(jin)慎对(dui)待。预计主力(li)合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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1、景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累(lei)计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行(xing)情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于(yu)低位，且多(duo)數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)(dan)性難(nán)以(yi)支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等(deng)待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。