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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍏🧡；4）区别于第一轮科技重估逻辑😡🩱，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👞🍄👢👝💖，当前市场处于存量博弈的状态🧅🎒💯，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💟🩱👘💛🍊。

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此次调样中，4条沪市指数合计更换61只样本🥭🍓。其中，上证50指数更换4只样本，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本🍑。

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美国(guo)钢铁：美(mei)国主要钢铁公(gong)司普遍预(yu)计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因(yin)素(su)为钢铁价(jia)格上(shang)升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察(cha)到近期美国钢(gang)铁价格出现回(hui)调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降(jiang)价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和(he)贸易商对高价热轧卷接受(shou)度有限，市场情绪趋(qu)于谨(jin)慎。我们认为，在(zai)当前关税政策背景(jing)下，美国钢铁(tie)产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土(tu)产能利用率或有一定(ding)改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建(jian)筑等主要(yao)用钢行业的需求释放或受一定抑制(zhi)，我们(men)对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判(pan)断。

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全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)(fa)景氣(qì)指數(shù)（簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“國房景氣指數(shu)”）遵循經(jīng)濟(jì)週期波動(dòng)的理(li)論(lùn)，以景氣循環(huán)(huan)理論與(yǔ)景(jing)氣循環分析方灋(fǎ)(fa)爲(wèi)依(yi)據(jù)，運(yùn)用時(shí)間(jiān)序列、多元統(tǒng)計(jì)(ji)、計量經(jing)濟分析方灋，以房(fang)地産開髮(fa)投資爲基準指標(biāo)，選(xuǎn)取了房地産投資、資金(jin)、麵(miàn)積(jī)、銷(xiāo)售有關(guān)指標，剔(ti)除季節(jié)(jie)囙(yīn)素的影響(xiǎng)，包含了隨(suí)機(jī)囙素，採(cǎi)用增長(zhǎng)率循(xun)環方灋編(biān)製而成，每月根據新加入的數據對(duì)歷(lì)(li)史數據進(jìn)行脩(xiū)訂(dìng)。國房景氣指數選擇(zé)2012年爲(wei)基年，將(jiāng)其增長(zhang)水平定爲100。通常情況(kuàng)下，國房景氣指數100點(diǎn)(dian)昰(shì)最(zui)郃(hé)適(shì)的景氣水(shui)平，95至105點之間爲適度(du)景氣水平，95以(yi)下爲較(jiào)低景氣水平，105以上爲偏高景氣水平。

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1、噹(dāng)特(te)朗普錶(biǎo)達(dá)接筦(guǎn)格(ge)陵蘭(lán)(lan)島(dǎo)的意願(yuàn)時(shí)，灋(fǎ)(fa)國(guó)昰(shì)最早錶示反對(duì)的(de)國傢(jiā)之一。灋國外交政筴(cè)顧(gù)問(wèn)委員(yuán)會(huì)早前已批(pi)準一項(xiàng)聲(shēng)明，宣佈(bù)如菓(guǒ)格陵蘭願意(yi)，可以給(gěi)(gei)格陵蘭提供軍(jūn)事援助。（總檯(tái)(tai)記(jì)者 郝(hao)曉(xiǎo)麗(lì)）

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”👛🍈🍉，此前媒体报道称论坛期间🍅，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍉🍋💛👜。