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尽管就业增(zeng)长放缓，但失业率已经连续三个月保持稳(wen)定，部分原因是移(yi)民数(shu)量急剧下降也降低了劳动力供(gong)应。失(shi)业率保持稳定的时间(jian)越长，美联(lian)储维持利率(lv)不变的时(shi)间就越长，以抵御潜在的通胀上升。

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2、维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性(xing)宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思(si)路。