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2、美国需(xu)求面临不确(que)定(ding)性(xing)，关税风(feng)险或逐步(bu)体现。根据美国密歇根大学数据，2025年(nian)以来消费者信心指(zhi)数正在持续走低，叠加(jia)部分品牌已陆(lu)续宣布针对美国销售的产品采取重新(xin)定价(jia)策略以应对(dui)关税的影响，我们认为居民消(xiao)费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在(zai)关税缓冲期内引入新的库存，而(er)从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策略的执行或存在(zai)一定的滞后，我们(men)预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上(shang)市公司(si)对(dui)于2025年指引较为谨慎。