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證券時(shí)報(bào)(bao)·e公司記(jì)者(zhe)註意到，《股(gu)東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊(yi)泰(tai)B股（900948）支持ST新潮(chao)相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會的(de)換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案(an)被(bei)ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着伊泰B股的掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

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中原高速：公司拟投资建(jian)设商登高(gao)速青州大(da)道(dao)出入口新(xin)建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司(si)负责承担除征地拆(chai)迁以外(wai)费用共计约2.34亿元。

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对市场而言🥥，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👅💔🍅，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍊💌🥿💛，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍓🧡👙。行业层面🎒💯🧡🥻💋，上文分析显示🥔🥒🍊，新消费和创新药抱团也非常明显🥾。这一背景下🥒，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥥，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍍💟👅，我们建议👚，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥝，等待后续时机👙。如果出现较**动🌽，反而可以更为积极地介入💛👄🩱💝🍎，以更低的成本买回优质的资产🥔，但前提是要留好“子弹”。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💋😠🥻👞🧡，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍋👞💖👝。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🥑🥿💔🥑，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👝😻🍌🤬，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👢🍊🍓🥬💘，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥾🥦🍓。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🩱。

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以(yi)較(jiào)快捕捉(zhuo)上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)(chang)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上(shang)漲收益。指(zhi)標在對(duì)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)(xiao)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截(jie)至2025年6月27日，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比(bi)指(zhi)標目前高于60%，市場情緒(xù)較好。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦🍏👄👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅💘🍒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋👞💖🩱🍎、软件等💋🥿🩱💖；2）中游制造领域🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑😻👅、自动化设备等；3）消费服务领域🍋，如饮料乳品、农副产品、家电、家具💕、饰品👢👙、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👄🥦。景气方面💞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😠🥻😻😠🥥、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。