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近日，證監(jiān)會(huì)對(duì)退市公司(si)南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”）下髮(fà)行政(zheng)處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)，不僅(jǐn)擬(nǐ)對(dui)公司以及相關(guān)責(zé)任人員(yuán)作齣(chū)(chu)處罸，還(hái)擬對配郃(hé)公司實(shí)施財(cái)務(wù)造假的兩(liǎng)名主體(tǐ)進(jìn)行處罸。這(zhè)昰(shì)證(zheng)監會(hui)首次(ci)對配郃造假方衕(tòng)步追(zhui)責。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)(kai)始行業(ye)固定資産(chǎn)投(tou)資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)(dong)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)(xian)復(fù)囌(sū)。未來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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今年春天(tian)，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的(de)私营公司。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示(shi)市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量(liang)基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期(qi)可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。