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再次提示，港股是潜在牛(niu)市(shi)中的领涨市(shi)场。1. 港股已(yi)成为中国金融外循环的关键环(huan)节。A股代表性资产登陆港股已(yi)成趋势。叠加港股(gu)互(hu)联网、新(xin)消费、创新药本就(jiu)有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全(quan)品(pin)类龙头的代表性市场。2. 港股(gu)国企高股(gu)息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战(zhan)略机(ji)遇期阶段”，港(gang)股是两(liang)类资金的交集。

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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显(xian)升高，但全球经(jing)济(ji)整(zheng)体平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央(yang)行(xing)持续降息。我们认为下(xia)半年，美(mei)国和非美地区的经济动(dong)能将走向收敛，主要受美国经济(ji)放(fang)缓的推动(dong)。非美地区因货币政(zheng)策相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间(jian)具备一定优势，但下半年的修复幅度面临(lin)高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区(qu)的机会，对欧洲市(shi)场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认(ren)为(wei)区(qu)域表现的分化或小于(yu)上半年，建议(yi)平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我(wo)们分析师对所覆盖行业的偏好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家(jia)电(dian)、汽(qi)车(che)）、大宗原材料保持谨慎。

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1、2025年4月16日，華(huá)明裝備(bèi)(bei)（002270.SZ）披露，計(jì)劃(huà)以100萬(wàn)元的價(jià)格，轉(zhuan)讓(ràng)全資孫(sūn)公(gong)司貴(guì)州長(zhǎng)徴電(diàn)氣(qì)有限公司（下稱(chēng)：“貴州長徴”）100% 的股權(quán)。而就在六年前，該(gāi)公司收購(gòu)(gou)貴州長徴的價格，高達(dá)(da)3.98億(yì)元。

2、2、需求方(fang)面：北方下游刚(gang)需短期延续稳势，但南方降水天气趋于集中(zhong)，需求短期难以明(ming)显上升。隆众资讯(xun)统计，本周国内沥青54家企业厂家(jia)样本出货量共43.4万吨，环比减少(shao)4.0%；本周国内69家样本改性沥青企业产能利用率为14.8%，环比(bi)增加1.1%，同比增加2.5%。