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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👚🥦，同时警惕微盘风格的波动🤍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💟👅、ASIC芯片👛、光模块、交换机🥥💔🍉、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥿，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍌🌽👅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿🧄，港股是全球的风险资产的避风港🍒🍒🩱，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、今年以(yi)来(lai)港股表现持续强(qiang)于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。2、估值(zhi)：从估值(zhi)绝对水平和估值历史分位来(lai)看，港股较A股(gu)更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度(du)更深，外资占比更高。美国债务风险扰(rao)动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今年以来南向(xiang)资金日均净流入61亿元，去年全(quan)年(nian)日(ri)均净流入仅30亿(yi)元。

2、提醒：近期市場(chǎng)波動(dòng)可能(neng)較(jiào)大(da)，短(duan)期(qi)漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自(zi)身的資金狀(zhuang)況(kuàng)(kuang)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高(gao)度註意倉(cāng)位咊風險筦(guǎn)理(li)。