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根据中银理财2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元，营业收入29.58亿元，净利润19.63亿元。

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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议对经济形势的判断认识要更(geng)加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对(dui)经(jing)济工作的基调有望更加积极。

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接下来，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面😻🩳，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本🍍🩲。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级👝👛👗，也能为战略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境🥔👚。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、行业配置上，适度均衡配置👄🧅👛🥑，建议关注：有色金属💝、军工🍅、AI算力👠、AI应用等🧄💖👘🥒。主题方面，建议关注：固态电池😈👡、稳定币🍒🥿、自主可控等🍋🥭💓。