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展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政(zheng)指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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1、函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报👅，公司股票退市风险与日俱增🍎🍈🍇、日益严峻👢👄，后续编制及审议定期报告时间紧迫💕🩰🥝👿，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务👡，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会👢👿🤍🍆、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

2、宽货币预计延(yan)续，但降(jiang)息时点或偏(pian)晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜(xie)，下(xia)半(ban)年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货(huo)币政策操作或以数量型(xing)和结构性(xing)货币政策(ce)工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下(xia)半年可能再度重启。需注(zhu)意的是，央行强调“视市场供求(qiu)状况择机恢复(fu)操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某(mou)种程度上说，债市呈(cheng)现一定调整压力或是(shi)触发央行(xing)开启买债的重(zhong)要条件(jian)。