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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制(zhi)造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或(huo)者有(you)所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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