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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等💗，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🩱，港股恰恰在这些领域具有明显优势👿，A股却相对缺乏🍒🍉💕。

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赵宪成(cheng)：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税(shui)等(deng)新消费细分(fen)行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有(you)许多成熟、稳定且盈(ying)利能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估(gu)值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信运营商等(deng)。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🧅，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💋，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🌽👜，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🥥💋👗，并推升美联储降息预期🍇。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍉👿🧄。另一方面🥥💯😠🤍，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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