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成份股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分(fen)箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲(zhang)7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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2024年，公司(si)海外業(yè)(ye)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營(ying)收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品(pin)毛利率達(dá)48.77%。公司2024年新籤(qiān)訂(dìng)單(dān)金額(é)(e)5.02億元，其(qi)中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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1、報(bào)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)(ya)頭(tóu)號(hào)齣(chū)(chu)口商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化天然(ran)氣(qì)的(de)價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可(ke)能從(cóng)今年的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降(jiang)至 970 億(yi)澳元(yuan)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上(shang)的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后(hou)银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向