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好的價(jià)值投資者竝(bìng)不昰(shì)那些沒(méi)有犯過(guò)錯(cuò)誤(wù)的人。好的價值投資者(zhe)的最典型特徴昰從(cóng)很多年的歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看(kan)，犯錯誤（尤其昰大(da)錯）的槩(gài)(gai)率很(hen)低。常勝(shèng)將(jiāng)軍(jūn)的(de)意思昰贏(yíng)的比例高而已(yi)，百戰(zhàn)百勝則(zé)昰神話(huà)。（2011-12-19）

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👛🩳，交易流动性改善下微盘股再度活跃😻。从后半周市场表现来看🥾，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥾，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥑🎒，资金面不能达成温和放量配合👙💯👞，市场或由强势上涨再度转向震荡🌽🍉。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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一位退休老(lao)人带来自己画(hua)的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引(yin)了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大(da)学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚(shang)的，我觉得(de)什么好玩就(jiu)画什么。”

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)(ye)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持(chi)續改善；

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1、6月美联储决定继续将联(lian)邦基金(jin)目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂(zan)停(ting)降息。从降息指引来看，美联储仍保(bao)持年内两次降息预期。不过相比今(jin)年(nian)3月，预期年内不降息的官员(yuan)人数增加(jia)了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预期的(de)分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能(neng)够维持当前(qian)的(de)劳(lao)动力市场和(he)不错的增长，以(yi)及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立(li)场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市(shi)场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科(ke)技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。