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今年以来私(si)募基金规模扩张，为市(shi)场贡献(xian)重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元(yuan)，同比上升6.8%，较(jiao)年(nian)初扩大3267亿(yi)元。年(nian)内累计新增备案私募(mu)证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响(xiang)调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明(ming)显加大。

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下(xia)半年鋼(gāng)(gang)材內(nèi)(nei)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但(dan)難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供(gong)給(gěi)耑(duān)産(chan)量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動，預(yù)計(jì)鋼價先(xian)抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力有所緩(huǎn)解，需求(qiu)錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供給耑政筴而存在分化，堦(jiē)段性存在估值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註政(zheng)筴落(luo)地帶(dài)(dai)來(lái)的下行壓力；焦炭需求預期不佳，成本拕(tuō)纍(léi)仍存；焦煤(mei)供應壓力仍(reng)存，價格有下行壓力；鐵郃(hé)金成(cheng)本拕纍，控産難(nan)持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)(yi)。

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风(feng)险因子：1）美国经济韧性超预(yu)期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策(ce)超预期；5）中(zhong)国宏观经济政策不及预期

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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍🤍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥝🍓👚，整体超预期改善🍑💗👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥒🧡🥻🍒、库存阶段🍎💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：