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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例(li)，近期板块的(de)走强(qiang)固然存在(zai)强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的(de)资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环境(jing)下创(chuang)新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基(ji)本面优质(zhi)的创(chuang)新(xin)药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜(sheng)利(li)果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)得(de)更猛(meng)。有醫(yī)藥分析(xi)師(shī)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)情都在創新藥，全行業(yè)都在看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得更(geng)猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)關(guān)註的公司。

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在鹏华基(ji)金看来，作为新消费千亿蓝海市场(chang)中的增长引擎，潮玩行业的市场规模高速扩张，情绪消费驱(qu)动(dong)高景气度。根据相关(guan)数据预测，2025年全球潮玩市场规模有望达到480亿美元（约合3504亿元人民币），年均(jun)增速达12%。另据中国社科院(yuan)财经战略研究院与中国动画学会联合发布的报告，2026年中国潮玩产业(ye)市场规模有望达到(dao)1101亿元，且(qie)用户(hu)数量呈持续增长态势，预计到2030年将(jiang)突破4900万人。

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1、6月15日，*st衕(tòng)洲髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，公司股(gu)票自6月17日開(kāi)市起撤銷(xiāo)退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)警示(shi)及其他風險警示，股票(piao)簡(jiǎn)稱由“*ST衕洲”變(biàn)更爲(wèi)“衕洲電(diàn)子(zi)”，股票代碼(mǎ)(ma)仍(reng)爲“002052”。

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