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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降净(jing)值，交(jiao)易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类最低，便利(li)更多投资者把握国防(fang)军工板块投资机遇。

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而在国内方(fang)面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城(cheng)市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年(nian)新房销售增(zeng)速(su)进一步下滑的可能性。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口(kou)罩、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互拍(pai)、一傢(jiā)人郃(hé)(he)影、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬(shun)間(jiān)(jian)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、🏮 本周市场表(biao)现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主(zhu)要来自于(yu)分母(mu)端。近期联(lian)储(chu)降息(xi)预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募(mu)新发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测(ce)，险资(zi)资(zi)金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量。

2、1．供(gong)给端，在不受到极端天气影响(xiang)的情(qing)况下(xia)，全球天然橡胶(jiao)产量增产预期(qi)较强。考虑到气候(hou)不确定性较大，台风以及极端天气(qi)有一定概率(lv)出现，对于橡胶(jiao)主产(chan)区影响依然需要持续跟踪观察(cha)。0关税进口橡(xiang)胶国(guo)家(jia)增多，橡胶进口多(duo)元化有利于进口量增加。