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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的(de)经(jing)典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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展望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市(shi)场风险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段(duan)呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券(quan)实现(xian)多空策略和套利交(jiao)易，例如通(tong)过融资加仓放大收益，因此私募基(ji)金规模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金(jin)的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显提升。

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机构调研来看(kan)，本周受到(dao)机(ji)构关注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医(yi)疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成(cheng)飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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