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不过(guo)，近10年，基金对银行(xing)股的配置比例整体较(jiao)低。国泰海通研报指出，2010年(nian)以来我国确实迈入了(le)产业快速转型升级时期，主动型基金的(de)持仓逐渐从传(chuan)统(tong)的银行板块切换至新兴产业是顺势而(er)为。从基金季报的(de)口径看(kan)，基金(jin)持股市值(zhi)中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对(dui)沪深(shen)300的配置水平都在低位徘徊。

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最后，毛(mao)利率方(fang)面，奕斯伟计算(suan)波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也仅(jin)微升至17.7%。公(gong)司解释(shi)称，2023 年下滑主因“以(yi)价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济(ji)疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决(jue)方案组合优化有所(suo)缓(huan)解(jie)，但整体毛利(li)率依旧处于低位(wei)。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶👅🍍🎒，即A股🍑👙🍒、港股均涨👞，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落💘🧡🥕👙，即A股、港股均跌🤍🍑😡💓💋，港股跌幅更深（23年🥑🍍、24年5-8月）🍅👡。

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中国汽车出海的挑战，本质(zhi)上是全(quan)球化能力的综合考验，短期需要应对贸易摩擦和信任赤(chi)字，长期则需要构建技(ji)术壁垒(lei)和生态话语权。相信在“一带一路”以及各种贸易协(xie)定的加持下，全(quan)球(qiu)汽车(che)市场有望进一(yi)步发展。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”💋👘🥒，关注后续降准降息节奏及幅度💗；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优😻🍇👠，美联储加息预期冲击港股下跌💔，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍄🍅；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🩳，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深👿🍒，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍌💖🩰🧄。

2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)(lai)看，第一輪行(xing)情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得(de)全A跑齣(chū)(chu)超額(é)收益的(de)行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業(ye)的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動(dong)加(jia)速且資金存量愽(bó)弈，平均超額收益齣現(xiàn)下降(jiang)，且領漲闆(ban)塊區間最大漲(zhang)幅均未(wei)超過(guò) 30%。