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相較(jiào)而言(yan)，中美(mei)兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)。中國10Y國債(zhai)利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近(jin)。債市對(duì)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的基(ji)本麵事(shi)實(shí)更感興(xìng)趣(qu)。

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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动混乱且(qie)缺(que)乏主线，核心因宏观(guan)因(yin)素扰动市场(chang)预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存在进一步升级可能，致(zhi)使(shi)市场风(feng)险偏(pian)好受挫；2）关税(shui)影响(xiang)下国(guo)内经济承压，企(qi)业盈利复(fu)苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势(shi)升温(wen)加剧市场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此，当前市场(chang)处于(yu)存量博弈的状态，表(biao)现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🥑🍆👗，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么🍄，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好🥑🍎，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境🤍，且大概率是脉冲式影响。

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IPO市場(chǎng)衕(tòng)(tong)樣(yàng)火爆。據(jù)追風(fēng)交易檯(tái)消(xiao)息，方正證券分析(xi)師(shī)週超澤(zé)、許(xǔ)叡(ruì)、李霽(jì)陽(yáng)近日髮(fà)佈(bù)(bu)的研報(bào)顯(xiǎn)示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上(shang)市首日股價(jià)繙(fān)(fan)倍，至今纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)189%；江囌(sū)恆(héng)(heng)瑞製藥(yào)5月23日(ri)上市首日漲25%，目(mu)前纍(lei)計(ji)漲幅31%。

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1、周五（6月13日）🩳，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元🍉。个股跌多涨少👿🌽，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🩱🥻、通用航空、油气🧄、黄金等避险方向🥥💓👝。

2、首先，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力(li)，增加银行的配置吸引力。其次，房地产(chan)销售回暖程度直(zhi)接影响(xiang)按(an)揭贷(dai)款质量，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。