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1、行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由(you)现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分(fen)红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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