黑色午夜

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍉🩱，港股估值仍处于较低水平💘🤬🥒，并显著低于美国市场。根据彭博数据💘🍋，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍋👢、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍉。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👙👗，显示港股估值优势仍存🩲🩳🥕🎒👘。中长期来看👢🤬🍑🍏，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍊💓，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥬🍉😈🥭，创新药🥕、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👞🥦。

2、4、观点：三季度矿价继续回调💓💓，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🍉💝，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🥑💌🍒🧡，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍉👠。预计下半年铝价走势先抑后扬👝，七至八月为低点🍄🩲🍉🧅。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🍎，宏观不确定风险因素偏多💖👢🍓，振幅有走扩可能。