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（1）宏观方面🥒🥾🍒，中美经贸谈判达成框架协议🍉🧄😻🍆，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🥥💖🥕🍏，美元指数开始回落💟，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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我们认为，多方(fang)面(mian)积(ji)极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加(jia)，构成牛市的(de)核(he)心区(qu)间。近期A股(gu)向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注(zhu)长期积极因素(su)。也要承认，当下(xia)行情(qing)距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏(pian)弱，结构性改(gai)善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震(zhen)荡市判(pan)断。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🍒😠👙。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥦🥿💯。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🩰🍏，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主👚🩳。同时🩰💔，权益类基金分红有望增加🥑🩲💛，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续💔，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍒。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平😻🌽🍎。”

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥒💔，概率在进一步提升🥻。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。