揄拍自拍

6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍆👜🍆，全面达成协议概率小🥬、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩲🥔🍊，也继续强调成长科技板块的回调风险🍈🧄🥕💛。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👠。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🥕、成都银行外👝🩳💌🩰，其余均仍处于破净状态👠，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%👅🥥🍊💌，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调💗😡🤍、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行🥥🍊🩲👿。

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1、德国电力价格(ge)在欧(ou)洲(zhou)电力交易所（Epex Spot）上涨(zhang) 89% 至 102.42 欧元(yuan) / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。

2、连锁反应仍在继续。以机场为例🥥🍌💗，民航局宣布航班禁带无3C标识充电宝之后🍊🥑🍊🩳，上海、深圳、厦门等多地机场宣布提供免费暂存服务。以深圳机场为例，明确为不合规充电宝提供7天暂存服务💞。工作人员将为旅客开具回执单，旅客需在暂存时限范围内凭回执单领取，逾期将视为自弃处理。